Прошло десять лет,с тех пор как Белла стала членом семьи Калленов,и родилась Ренесми.Практически ничего не изменилось.Каллены все так же вместе,Элис с Джаспером,Эсми и Карлайл,Розали и Эммет,Белла и Эдвард,Ренесми и Джейк.Они уже забыли,что такое война.Они давно перестали сражаться с новорожденными,их постигла тихая и счастливая семейная жизнь.Но вот пришло начало учебного года.Ренесми выглядит ка 17 летняя девушка,Джейкоб все так же молод.Белла с Эдвардом собираются учиться в колледже.Но вдруг все меняется.В тихом,спокойном Форксе,появляется новая семья.Семья Уильямс.
Эта семья наделена странными способностями,подобно Калленам,но они привыкли жить по своим законам,и правилам.Они в корне отличаются от вампиров-вегетарианцев.Они питаются кровью людей,животных,всех.Они создают новорожденных,идут против воли Волтури.
Что будет дальше?Смогут ли Каллены и Уильямс ужиться на одной территории?Чем все закончится,или все только начинается?